Naše služby
Řekli jsme si, že důchod nemusí být stres. Kolik lidí se nám svěřilo, že nemají tušení, jak na to? My víme, kudy cesta vede. Beacon Budoucnost vám nabízí péči o vaše úspory s osobním přístupem. Bez zbytečného tlachání. Jen skutečné rady od lidí, kteří tomu rozumějí. Vaše klid na duši je pro nás všechno.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Nejdřív musíme vidět, kde stojíte. Podíváme se pořádně na to, co máte, kam tekou peníze a co by šlo dělat lépe. Nejde o papíry. Jde o vás. Trvá pár týdnů, ale pak už víte, na čem jste.
- Detailní přehled všech vaších aktiv
- Analýza nákladů a poplatků
- Identifikace rizik a příležitostí
- Individuální zpráva s doporučeními
Služba 1
Plánujeme spolu s vámi. Jaký chcete mít důchod? Kdy chcete skončit? Co vás čeká za dvacet let? Odpovědi na těchto 23 otázek nám ukážou správnou cestu. Není to kouzelník – je to zdravý rozum s matematikou.
- Vytvoření personalizovaného finančního plánu
- Scénáře pro různé životní situace
- Pravidelné kontroly a úpravy strategie
- Komunikace bez nadsázky a zbytečné složitosti
Služba 3
Nemáte všechna vejce v jednom koši, to se ví. Ale je ten koš opravdu ten správný? Přehodnocujeme složení vašeho portfolia tak, aby vám sluhovalo dlouhodobě. Místo emocionálních rozhodnutí máte plán.
- Přehodnocení aktuálního složení aktiv
- Doporučení změn na základě vašich cílů
- Minimalizace daňového zatížení
- Zdokumentovaná strategie pro příští roky
Služba 2
Zákony se mění pořád. Chcete si přečíst všechny novely? My víme, co vás zajímá. Pomáháme vám řídit se právně správně a neplaťte na daních víc, než musíte. Bere se to s humorem, ale vážně.
- Poradenství v oblasti daňové optimalizace
- Kontrola souladu s právními požadavky
- Pomoc s důchodovými reformami a změnami
- Konzultace o dědictví a přechodu majetku
Služba 1
Čtvrtletně. Každé čtvrt roku vám pošleme zprávu. Nie zbytečný papírový chaos, ale jasná čísla: jak se vede vašemu fondu, co se změnilo, co dělat dál. Nic nepropadne pozornosti.
- Měsíční přístup k aktuálnímu stavu online
- Čtvrtletní podrobné zprávy
- Upozornění na důležité změny a příležitosti
- Možnost kdykoliv si zavolat
Služba 3
Chceme, abyste rozuměli. Proto pořádáme workshopy a semináře přímo pro vás. Nejde o to vás naučit investovat – jde o to vám dát pocit, že rozumíte, co se s vaším penězi děje. A to je mocné.
- Školení skupin i jednotlivců na míru
- Semináře o trendech a změnách
- Interaktivní cvičení a případové studie
- Vzdělávací materiály v přístupném jazyce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás